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キヤノンシステムアンドサポート株式会社

見積書作成Webシステム Sales Quote Assistant~見積から始める働き方改革~

Sales Force Assistant

Sales Quote Assistantは自由に見積フォーマットが作成できるWeb対応のフレキシブルな見積書作成システムです。あらゆる業種、業態の企業さまで、社内、社外を問わずご利用いただけます。

導入のメリット

「まだExcelで見積書を作っていますか?」
見積ーフォーマットの統一、見積番号の管理、見積書の属人化からの脱却、外出先からの見積作成・承認(電子承認)、見積書の使いまわし、見積書データの再利用(注文書発行、受注データ連携)など、Excel見積では実現できない課題をSales Quote Assistantは解決します。

主な機能と特長のご紹介

Sales Force Assistantの特長

  • 見積にかかわる営業活動を効率化
    過去見積書を見積番号や顧客ごとに検索し、コピーして再利用、さらに見積作成時にはAI機能が作成時のミスを予防しあたり商品選択のアシストを行い、見積作成業務の効率化を支援します。
  • 完全Web対応
    スマートフォン、タブレットからでも見積作成、申請、承認が可能です。発行後はそのままメールで送信することもできるので、外出先での時間を有効活用することができます。
  • 簡単見積書フォーム作成
    直観的な操作で、自社のフォーマットに合わせた見積を作成可能です。
  • SFA連携
    SFA「Sales Force Assistant」シリーズとシームレスに連携します。顧客マスター、商品マスターの連携だけでなく、見積データを見込み情報として利用できます。

製品情報((株)NIコンサルティング)

簡単見積書フォーム作成動画((株)NIコンサルティング)

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